三大優勢
優勢一 優質團隊
尚渤投資管理公司成立至今已41年，管理資產規模高達420億美金，26位CFA特許金融分析師，深得專業人士信賴。
優勢二 聚焦美債
為目前國內少數主要投資美國+投資等級債券之基金，精選美國政府及高信評企業發債標的，在主要成熟國家的投資等級債券中，美國投資等級債明顯優勢突出。
優勢三 績優評等
鑒於投資團隊嚴謹的選債流程及突出的風險控管能力，本基金榮獲2023 Lipper基金大獎肯定，已是連續第三年得獎。基金運用了靈活、主動管理的優質美元債券核心投資組合，旨在平衡風險與回報，並在高品質的美國債券投資組合中尋找最佳機會和相對價值。此操作擁有30年的可追蹤績效，致力於以相對較低的波棟度提供持續的收入。
投資契機
升息退潮
掌握投資級債黃金買點
聯準會升息循環接近尾聲，聯準會升息循環近尾聲，利率峰值浮現，
往往是投資人進場鎖定較高利率的好時機。
且歷史經驗來看過去四次聯準會升息見頂後一年
對降息預期敏感的投資級債績效表現領先其他債券。
景氣疑慮
加速資金流入投資級債
景氣衰退疑慮使今年以來全球資金明顯流入高安全性債市，然而與美國公債相比
投資級債不僅提供較佳的殖利率，且這些公司基本面及信用狀況亦相當穩健
更加突顯企業債的投資價值。
波動度低
納入投組平衡股市風險
AI熱潮成功推動今年全球股市上漲，然而也造成短期本益比的快速上揚
未來股市震盪風險可能加劇。
投資人不妨納入長期波動度低，後市展望佳的投資等級債，來平衡整體投資組合風險。
基金檔案
基金績效
累積報酬率 資料日截至:2023/01/01
| 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 成立至今 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型 | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
| A配息型 | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
| I累積型 | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
| I配息型 | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% |
資產配置 資料日截至:2023/01/01
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